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标题: 信创行业25年Q1订单总结及全年展望 [打印本页]

作者: 我爱普洱茶 时间: 2025-4-2 21:55
标题: 信创行业25年Q1订单总结及全年展望
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一、各省信创订单希望（文末有彩蛋）
1. 广东省
o 进度最快：2024 年 12 月完成框架入围，2025 年一季度采购量已超 2024 年全年，达 8 万多台。
o 单县规模：单个县采购金额约 300-500 万元（含几千台 PC），后续教育局、市局订单待开释。
o 采购重点：PC 为主，部分服务器（含 GPU）需求，如某地级市服务器订单 45 亿元（含 80 台 GPU 服务器）。
2. 北京市
o 框架入围：2025 年 1 月完成台式机入围，3 月完成笔记本入围，二季度起量。
o 服务器更换：推进算力服务器国产化，海淀区某局采购 3000  余台服务器（含
80 台 GPU），金额 45 亿元，资金来源为专项债。
3. 湖南省
o 二次竞价：框架入围后需二次比价，流程较慢，尚未大规模起量。
4. 江苏省
o 框采完成：操作系统价格稳定（桌面端 400 元，服务器端 3000-4000 元），数据库（如达梦 7 万元/套）入围，待批量采购。
5. 江西省
o 集成商招标：华为与浪潮各占一半份额，单地市订单量不足 10  万台。
6. 浙江省及东北省份
o 进度较慢：浙江 2  月启动台式机入围，辽宁等省刚启动框采工作。
二、国补资金节奏及回款
· 报销流程：
o 2024 年订单：3 月 15 日条件交申请，4 月拨款到位。
o 2025 年订单：年底集中提交，2026 年 1 月拨款。
· 收入确认：
o 厂商：芯片、操作系统厂商货到即可确认收入。
o 集成商：需垫资 50%以上，尾款依靠国补，回款周期 1-2 个月。
三、厂商份额与价格动态
1. PC 芯片格局
o 华为麒麟 45%（党政领域强势）、海光 26%（无笔记本芯片）、飞腾 16%、龙芯/兆芯等 13%。
2. 服务器芯片
o 行业端：海光占  50%（金融、电力），鲲鹏在政务领域为主。
o 运营商：2025 年存量更换 100%，2024 年采购中海光占比提升至 50%以上。
3. 操作系统
o 党政领域：麒麟占 70%，统信不足 30%。
o 价格变化：
§ 桌面端稳定（300-480  元/套）；
§ 服务器端价格下滑至 3000-4000 元，大批量采购可低至 2000 元。
4. 数据库
o 达梦 7 万元/套，人大金仓等 6 万元/套，竞标价格竞争猛烈。
四、行业信创希望
1. 金融行业
o 服务器排泄率：存量更换 30-40%，2025 年目标 50%；焦点系统（如数据库）更换低于 20%。
o 分布式数据库：阿里 OceanBase  占主导，用于焦点交易系统。
2. 运营商
o 2025 年目标：完成 100%服务器存量更换，涉及 380 万台装备。
o 节奏：移动 100%完成，电信、联通 2024 年更换 60%，2025 年完成剩余 40%。
3. 教育/医疗
o PC 需求：以增量采购为主，存量更换尚未启动，当前订单多为几十台试点。
五、鸿蒙 PC 影响
· 定位：主攻消费级市场，未参与政企安可测评，暂不涉足党政/行业信创。
· 冲击有限：现有格局（麒麟/统信）短期不变，未来或通过消费市场反哺行业。
六、2025 年市场猜测
· PC 总量：500-600 万台（党政为主），同比翻倍增长（2024 年 1470 万台为三年规划总量）。
· 服务器：年增不到 20 万台，增速约 15%（行业端占主导）。
· 行业趋势：
o 服务器更换：优先于  PC，金融、运营商为焦点领域。
o 价格压力：操作系统、数据库价格持续下滑，竞争加剧。
总结：一季度订单集中于广东，二季度为其他省起量关键期，厂商收入确认高峰或出现在下半年；海光（服务器）、华为（PC/政务服务器）、麒麟（党政 OS）为焦点受益方。
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