信创行情来者不善!

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                                                                       李晓通 2022年10月12日
NO.O1
大势观点
创业板大涨，要准备了。


昨天提醒大家，10月13日，美联储集会纪要发布，加上本周美国劳工部将公布9月CPI通胀数据。


这两个数据指向的还是美联储加息的预期，从而影响美元、美债收益率、汇率等，这些恰恰是影响近期宏观大势的重要因素。


关于汇率对A股的影响，后面如果再次突破7.2，我觉得也没有第一次大了。


因为破不破7.2，本来就没有立竿见影的直接影响，只是第一次破的时间有心理影响，所以当天对股市影响较大。


不过美元指数如果大涨，对A股还是有显着影响的，因为美元是全部金融资产的对手盘，他一涨，全部金融资产都会有回调压力。


值得注意的是，明天凌晨这两个事件就落地了，看来资金在按照利空落地变利好的预期做准备。


因为即便公布的结果是加息预期提升，市场之前的回调已经提前反应了这个预期，而且也须要到11月份才能实施加息。


更重要的是，今天有主线热点出现了，就是信创，分析机构资金开始敢于做多板块了，下文会详细聊这个热点。


NO.O2
热点锁定
‍‍‍信创板块今天逆势走强，包括IT设备、国资云等，重要是因为两件事的预期：


1、周五麒麟信安申购，这是首家操作系统公司上市。


2、近期下发的79号文新增了2023年量化要求，要求全面完成综合办公系统和重要基础设施替代。


现在很多大型金融机构的执行率不足10%，后面肯定要追赶使命进度。


所以，大会后预计将有信创的大规模招标。强力执行信创软件的国产替代，这样信创的业绩不就来了嘛。


我从11个维度评估了一下，信创板块已经有机构资金流入的信号，分析行情是有持续性的。


今晚我会好好复盘一下信创板块，找找其中的龙头股案例，明天分享给大家。


NO.O3
龙头梳理
按照昨天的约定，今天要跟大家分享的是储能板块具备龙头相的案例股名单，因为储能就是三季报超预期增长的行业之一。


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