信创终极倒计时!这一硬指标或引爆行情

点击关注，博览更多！‍。。。一场操纵系统产业大会在北京举行，国产操纵系统领域迎来重大进展，新一代银河麒麟操纵系统V11正式亮相，这不仅是一款产品的发布，更预示着国产基础软件生态正在发生质的变革。
受此消息影响，国产软件板块当日领涨市场。
作为国产化率极低的方向，操纵系统领域国产替代潜力有多大？又有哪些方向受益？一文带你理清。
国产操纵系统：从“可用”向“好用”迈进
操纵系统是连接硬件与各类软件的纽带，也是信息装备和软件应用运行的基础平台，属关键基础性软件。历经四十年迭代，这一市场持续被具有先发上风的美系厂商掌控（中国PC和服务器操纵系统国产化率为5.1%，2023年）：
桌面端，被Windows、MacOS占据；
移动端则由iOS和Android两大阵营主导。
不过，比年在信创政策推动下，国产操纵系统已取得不少实质性进展，从“可用”向“好用”迈进，并在一些关键领域取得了可喜的国产化成果：

资料来源：公开资料整理
银河麒麟操纵系统V11——作为国内首个基于LinuxKernel6.6的商业版本，在最难的底层内核、安全体系、AI融合和生态规模上实现了“国产初次”，由此打开从“可用”到“好卖”的跃迁通道，标记着国产操纵系统正式跨入大规模商业化加速期。
政策+产业驱动，信创产业拐点已至
产业层面，8月22日，中国信息安全测评中心发布安全可靠测评结果公告（2025年第2号），大云海山数据库、神通数据库管理系统、崖山数据库管理系统共三款会合式数据库产品入围，且均获安全可靠Ⅰ级认证。今年以来，该测评已发布两次公告，大量核心厂商顺遂入选，为信创产业加速推进筑牢基础。

政策端，2025年政府工作报告将高水平科技自立自强列为发展重点，明确提出要发挥新型举国体制上风，强化关键核心技能攻关与前沿技能研发，加速重大科技项目结构，同时优化国家战略科技力量结构，还有特殊国债等资金支持，为信创产业发展提供坚实政策支持。
值得注意的是，信创板块主要上市公司中报业绩较客岁同期均有改善，验证需求层面的好转。

资料来源：上市公司公告
据第一新声研究院猜测，未来信创行业市场规模将出现加速增长趋势，2025—2026年市场增速分别到达17.84%和26.82%。到2026年，预计我国信创行业市场规模将到达26559亿元。
百亿增量市场，多方向把握机遇
国资委79号文明确要求，2027年央企国企需实现信创全替代，而信创生态下的操纵系统，主要涵盖桌面端与服务器端。
在信创的推动下，目前国产操纵系统已形成两强格局：其一，基于Linux内核展开二次开发的阵营，麒麟软件、统信软件等是主要厂商，二者合计占据约90%的市场份额；其二，openEuler（华为欧拉）在国内服务器操纵系统市场中处于领跑地位。
从市场空间来看，中国操纵系统市场规模可观，据长江证券测算，2025年市场规模预计可达450亿元，东吴证券则测算为586亿元。其中，信创操纵系统市场是近期明确可见的增量。
具体到投资方向，华为欧拉产业链肯定是聚焦的重点，同时也并非仅局限于操纵系统自己，还可关注这些领域：
一是核心国产软件企业，作为国产化替代的直接受益者，龙头公司值得关注；
二是生态链企业，包括与主流国产操纵系统完成适配的基础软件、应用软件、硬件外设等企业；
三是芯片与硬件的协同领域，要知道国产操纵系统的发展，与国产CPU（如飞腾、鲲鹏、龙芯等）的进步密不可分。


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