2020信创发展研究陈诉及60强企业 | 亿欧智库

亿欧智库以信创产业梳理结果为基础，以企业科技创新能力、信创产品成熟度、企业商业化能力、公司背景能力等指标为判定尺度，梳理出信创产业60强企业名单，作为中坚力量推动整个信创产业的持续发展。


陈诉作者丨曹金梅 沈澎涛
陈诉考核丨王辉
陈诉编辑丨林家琪


“信创”二字来源于“信息技能应用创新工作委员会”，信创产业以信息技能产业为根基，通过科技创新，构开国内信息技能产业生态体系，是实现国家十四五规划发展目的的重要抓手。


亿欧智库基于对我国信创产业发展的大量桌面研究，以及对行业专家的访谈，撰写此份2020信创发展研究陈诉。陈诉全面梳理了信创产业发展沿革及国家“十四五”规划、“新基建”发展背景下的价值与机会，展现信创产业的产业链全景图谱，并对不同细分领域落地情况进行分析，总结出信创产业60强企业名单，对选择信创产业合作伙伴具有重要的参考价值。


《2020信创发展研究陈诉及60强企业》内容摘要：


政策先行，信创产业全面提速 ▏


信创产业是中国坚持走信息技能应用自主创新之路的必然结果，以“863”计划为出发点，共履历了“觉醒”、“起步”、“加速”、“可靠”和“整体结构”五个阶段，形成了以国家和科研机构为引导，大型国有企业和民营企业为实践突破的信创产业新局面。

政策牵引是信创产业持续发展的动力源。


2016年3月我国就建立了信息技能应用创新工作委员会，推动中国渐渐建立基于本身的IT底层架构和尺度，形成自有开放生态。到2020年，科技部、工信部等国家机构与地方政府已推出多项政策助力信创产业落地。

信创产业是新基建的安全之基。


从信息基础设施国产化水平来看，如今国内重要信息系统、关键基础设施中使用的焦点信息技能产品和关键服务大多依赖国外。信创产业办理的是安全问题，将基础设施变成我们本身可掌控、可研究、可发展、可生产的；同时，新基建在推动中国信息技能产业数字化转型的过程中，也将助力中国信息技能产业创新升级及相关企业竞争力的提升。


打造以CPU和操作系统为焦点的信创生态体系 ▏


信创产业以信息技能产品生态体系为基础框架。当前传统的信息技能产业重要由四部分组成：基础设施、基础软件、应用软件以及信息网络安全。随着新一代信息技能创新发展，云服务、系统集成方也成为信息技能产业的重要组成部分。

在信创产业中，CPU和操作系统居于国产化生态体系的焦点职位。


如今，活跃在市场上的国产 CPU 绝大多数采用同国外合作的方式，重要途径包括购买指令集授权、技能合作等，尚未出现成熟的完全自主先进的 CPU 产品。国产CPU中鲲鹏 、飞腾、龙芯采用指令集授权或自研架构，自主先进水平相对较高。


国产主流操作系统均是基于Linux内核的二次开发，重要厂商有麒麟、 统信、普华、 中科方德、一铭软件等。在信创领域，麒麟操作系统如今占据主导职位，而以深度操作系统为基础开发的UOS也已快速崛起，并成为最受欢迎的民企国产操作系统。双足鼎立的市场格局基本形成 。


从落地情况来看，信创产业在党政和金融领域渗透率最高。


当前我国信创产业行业渗透率可大致分为三个梯队，党政和金融渗透率处于第一梯队，电信、交通、电力、石油、航空航天处于第二梯队，教育、医院领域渗透率最低，处于第三梯队。这是由于在政策导向下，党政端最先进行国产化；而行业端金融领域数字化水平较高，更易渗透。

当下我国信创产业的供需体系尚不成熟，基础设施与基础软件的供给企业存在缺口。信创行业整体需求端的爆发依赖供应端信创生态体系的搭建和产品竞争力的提升。


信创产业的市场空间值得期待。党政领域的国产化已全面启动，短期已突破千亿规模，行业信创市场总空间预计数倍于党政领域的规模。


从各省的采购情况来看，如今有集采和集成商两种模式，系统集成商将成为重要受益方。从产品细分维度看，操作系统、办公软件和台式机和PC是最先起量的环节，此中台式机和PC预计将首先突破百亿级别的市场规模。


信创产业代表企业60强 ▏


基于企业科技创新能力、信创产品成熟度、企业商业化能力、公司背景能力等指标，通过信息收罗和评估打分环节，亿欧智库归纳出信创产业代表性60强企业。

从领域分布来看，入榜企业中IT基础设施、基础软件企业占比最高，接近六成；信息安全领域企业最多，操作系统领域企业较少，越底层的软件领域市场越集中。


从信创产业代表企业建立时间分布情况来看，上榜企业创立时间整体分布较为分散：2000年之前IT基础设施、信息网络安全企业较多；随着国家对焦点技能的重视和推动，基础软件在2000-2009年间集中涌现，应用软件企业伴随而生，2010年之后IT基础设施企业出现爆发性增长。

从上市情况来看，入榜企业中整体上以未上市企业为主；在分领域上，IT 基础设施、基础软件、应用软件企业中未上市占比力大，未来有可能迎来埋伏上市企业爆发潮。

在基础设施层面，如今信创产业已形成以华为、中国电子CEC、中国电科CETC、海潮为巨头的市场格局，此中华为重要驻足于鲲鹏处理器，聚集外部上卑鄙企业形成鲲鹏信创生态体系；中国电子CEC 、中国电科CETC 、海潮则侧重于自建生态与战略投资/合作相结合的方式，搭建稳固的自有生态，如中国电子CEC战略投资易捷行云，海潮在信息/网络安全领域选择与中孚信息进行战略合作。


在应用软件上，致远互联专注协同领域18年，面向党政、金融、军工、建筑、互联网等众多行业与领域用户，遵循国家安全、电子文件、软件工程等相关尺度，提供公文处理、会议管理、督查督办等通用办公应用，及国家治理、行政管理、企业经营方案。以“结果高绩效构造”为使命，持续助力企业和政府数字化转型升级，如今已服务政企用户近40000家。


在云服务上，华为云将华为30多年在ICT领域的技能积聚和产品办理方案开放给客户，具备“云、AI、5G协同创新，数字化转型实践者，共创共享共赢四大上风”；海潮云依托在政府、企业信息化领域的30余年的深厚经验与技能积聚，渐渐形成了“可信赖、专业化、生态化”三大特色，面向政府机构和企业构造；易捷行云，IDC陈诉连续两年中立私有云企业市场份额排名第一，D轮为中国电子战略投资，并为中国电子云提供IaaS云底座。


蓄势腾飞，信创产业四大破局之策 ▏


在信创产业链条中，卑鄙企业以应用和服务为主，上游则以硬件为主。聚焦到信创产业发展史，整个上游焦点技能几乎被国外企业所垄断，芯片技能架构中的x86、ARM、RISC-V、MIPS全部是国外公司，时间最早的x86距今已有42年之久、与之相比，中国信创产业任重而道远，还有很大成长空间。亿欧智库据此归纳出我国信创产业的四大破局之策：


首先，信创产业链条卑鄙强，上游弱是整个底层技能发展时间少、基础底子薄的深度折射。应当加大上游链条的政策和资金力度，给予更多耐心。


其二，信创产业万亿市场规模下还无真正巨头，在格局分散和缺乏规模用户群等挑衅下，基于强强联合下的链条生态整合可成为破局之策。

其三，信创产业与国际老牌巨头在焦点技能储备和领武士才梯队建立上依然存在较大差距，跨代际技能创新和重点科研机构人才共享具有重要意义。


最后，信创产业在用户积聚数量和使用反馈上与终极目的还存在较大差距，用户是企业持续发展的根基，应当持续聆听用户声音并优化产品能力。


我国信创产业正在加速落地和实践，是实现安全化、可控化和自主系统化，提升行业焦点竞争力的必备基础，以此为基础，中国信创产业代表企业走向国际化是必然趋势，与国外如Intel、微软、IBM、Oracle等巨头同等对话和业务对抗将成为常态。


这种同等对抗的演进以中国信创产业持续创新并具备世界级专利的产品和服务为必要条件，狭路相逢勇者胜，信创产业正蓄势腾飞。


团队介绍 ▏


亿欧智库（EqualOcean Intelligence）是亿欧EqualOcean旗下的研究与咨询机构。为举世企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论和模型，服务能力和质量获得客户的广泛承认。


亿欧智库长期深耕科技、消费、大康健、汽车、产业互联网、金融、传媒、房产新居住等领域，旗下近100名分析师均结业于名校，绝大多数具有丰富的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业陈诉的机构，分析师的研究成果和洞察经常被举世顶级媒体采访和引用。


以专业为本，借助亿欧网和亿欧国际网站的传播上风，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧EqualOcean内部拥有一个由数万名科技和产业高端专家构成的资源库，使亿欧智库的研究和咨询有强大支撑，更具洞察性和落地性。

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以下是陈诉正文内容：

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