中国SDS市场五年回首(2017-2021):多年对象熬成婆

好久没有做直播了，上周直播大家非常恭维，参加人数超过预期，让西瓜哥又有点找回昔日的感觉。由于主办方也是首次用那个直播平台，中心有点乱，后面我的头像视频都没有直播出去，有点可惜我脸上抹了10层的粉底，^_^



相关直播回放和课程PPT下载，原来没有注册的也可以重新注册查看，还是文章”西瓜哥还是存储圈最大的托吗？本日下战书直播见分晓“里的二维码。打算5月中旬我继续讲下半部分，重要是存储热门技术和市场分析。



为了感谢大家的恭维，我这个劳动节劳动了一下，分析了IDC对软件定义存储（SDS)中国市场5年来的数据，整理了一些数据，尚有我的一些观点，先提前分享给大家。



实在，这些数据我相信大家大部分都见过，由于很多信息IDC的官微每年都会发，只是，我把2017-2021这5年的数据汇总起来看，感觉还是有所不同，值得大家仔细阅读。

中国整体SDS市场5年变迁





我收集了过去5年每年的所有的SDS厂商收入数据汇总，得出下面这个图表：

历史数据，我们一般用厂商的收入来统计。但是，预测数据，一般用客户投资来统计。这两个数一般差距都在20%左右，由于有中心商赚差价，你懂的。


从数据我们可以看出，2017年中国的SDS的厂商收入只有4.6亿美金，而到了2021年，整个市场的厂商收入涨到了21亿美金，年复合增长率高达46%。这个预测是远远高于IDC的预测的。也就是说，基本上每年的增长都超过了IDC的预测。



我们再来看一下过去5年中国的SDS厂商的TOP5的变革：

我们看到，Huawei一直占据第一的位置，没人能够威胁它。Sugon原来是第二，现在渐渐被H3C超过，变成第三。而XSKY也慢慢被Inspur超过，目前位居第五。从2020年开始，感觉TOP5厂商的名次基本稳固下来。



整体SDS市场，体现出两点趋势：

1、国产化比力充实：Dell只是在2017年进入TOP5，后来再也没有回归。说明这个市场国产化相对比力充实，外企逐渐被边缘化；
2、服务器厂商在成本竞争中占优：历年TOP5厂商只有XSKY一个初创公司，也是唯一一个独立的SDS厂商，而其他都是服务器厂商。说明这个市场竞争受到服务器的影响很大。重要是SDS项目采购的时间，硬件服务器的成本占比太高，一般超过70%，而SDS怎么降价，也很难让项目整体上有价格上风。因此，独立的SDS厂商必须依靠SDS软件本身的实力远超服务器厂商才能有机会胜出。

中国SDS块存储市场5年变迁



块存储从2017年的不到1亿美金，到2021年是6亿美金，年复合增长率高达58%，超过了整体SDS的增长。

而且，这个块存储市场颠簸比力厉害，有些年增长奇高，然后又突然下降。我以为重要有下面几个缘故原由：

1、块存储的大项目比力多：现在各种云的大项目后面，基本都是块存储，大项目就比力容易颠簸；
2、块存储的竞争远超越存储层面：块存储重要作为私有云后端存储，项目运作中云厂商通常有更大的话语权，重要这块没有统一的对接尺度。而且，块存储也比力容易受到超融合（HCI)市场的竞争，这些都让这个市场颠簸很大。



由于块存储这个市场比力动荡，因此TOP5厂商的排名也比力动荡：

前两名不是Huawei就是H3C，但最近两光阴为基本坐稳了第一的位置。初创公司前面几年都尚有一定的存在感，但最近都很难进入TOP5了。而公有云厂商阿里云却发力进入这个市场，这是公有云厂商利用自己的规模上风，从线上延伸到线下，鼎力大举拓展企业市场的效果。相信这个是市场以后会看到更多公有云厂商的名字。

中国SDS文件存储市场5年变迁



文件市场是SDS最大的市场，但也还在增长。从2017年的3亿多美金到2021年的靠近10亿美金，平均年复合增长率是32%，固然增幅挺高的，但明显低于整体SDS的增幅。

近5年文件的TOP5厂商，第一名一直是华为，第二名一直是曙光，去年H3C超过浪潮得到第三，遐想保持第五位置。

文件市场，有一个特点：

1、历年都没有一个初创公司进入TOP5，目前基本都是服务器厂商的天下。究竟文件属于传统的协议，服务器厂商必要依靠文件存储来带动其服务器的销售，究竟这个市场是最大的SDS市场。而且，中国文件市场大部分是监控场景有关，去年尚有IPFS场景，这些场景价格的竞争非常残酷，初创公司没有自己的服务器，项目运作中处于不利职位。
2、外企从2020年开始，在TOP5内里就出局了。说明这个市场也”内卷“了，国产化程度也比力高了。

中国SDS对象存储市场5年变迁



对象存储，2021年厂商收入达5.3亿美金，而2017年只有可怜的0.4亿美金，平均年复合增长率高达86%，是所有的SDS中增长最快的领域。

而对象存储历年的TOP5公司，我们看到比力多初创公司的身影。过去5年，XSKY星辰天合有4年第一，此中2020年被华为超过，不过2021年，XSKY又拿回第一。从2020年开始，第三到第五名名次基本稳固。

从对象存储过去5年的情况，可以得出几个结论：

1、对象存储由于元原生的架构，特殊是支持自定义元数据，可以有效和业务联动，推动业务创新，应用场景已经从原来的二级存储领域渗出到主存储领域。越来越多的应用支持对象存储，让对象存储成为SDS内里增长最快的细分市场；”对象“存储也从多年媳妇熬成婆了，O(∩_∩)O哈哈~

2、对象存储由于采用全新的协议，传统的存储厂商这块也没有太多上风，因此，我们看到较多的初创公司进入TOP5，甚至拿下这个细分领域的第一。

3、从2020年以后，TOP5内里也没有外企甚至合资公司了。说明这个市场也开始”内卷“了，进入国产化时代。

总结：回首过去5年SDS的变迁，我相信不同的人大概会有不同的熟悉，从而也有不同的结论。我这里的分析和结论只代表西瓜哥我个人的观点，大家有不同想法，欢迎在批评区里留言。为了做这个分析，我还是花了很多时间收集数据，同时厂商都用logo来体现，如许让大家更容易阅读。只是我不会抠图，很多厂商的logo不是透明的，美观差些，希望大家体谅。关于整体的企业存储的市场的更多分析，我将在下次直播课程和大家讲解，请大家继续关注我的公众号，我尽大概给大家带来更多有效的数据，有效的分析，有意思的观点。节后快乐！

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