DRAM 和 NAND 闪存收入将在 2024 年显著增长 75% 和 77%

#### 市场概况
根据 TrendForce 最新发布的市场报告，预计 2024 年 DRAM 和 NAND 闪存的收入将分别显著增长 75% 和 77%，这一增长主要是由于均匀价格的上涨以及高价值产物的兴起，例如 HBM（高带宽内存）和 QLC（四层单元）闪存。

#### DRAM 收入增长原因
- **均匀价格上涨**：预计 2024 年 DRAM 均匀价格将上涨 53%，2025 年上涨 35%，动员 DRAM 收入在 2024 年达到 907 亿美元，同比增长 75%；2025 年进一步增至 1365 亿美元，同比增长 51%。
- **HBM 的崛起**：HBM 不但提升了 DRAM 的位需求，还推高了行业的均匀价格。预计 2024 年 HBM 将贡献 DRAM 位出货量的 5% 和收入的 20%。
- **产物升级**：DDR5 和 LPDDR5/5X 等高价值产物的普及将进一步推高行业均匀价格。DDR5 在服务器 DRAM 位出货量中的占比将在 2024 年达到 40%，2025 年升至 60-65%。而 LPDDR5/5X 预计在 2024 年和 2025 年分别贡献移动 DRAM 位出货量的 50% 和 60%。
- **供应限定**：制造商资源支出受限，限定了 DRAM 的供应，加上服务器需求的复苏，共同推动了 DRAM 收入的增长。

#### NAND 闪存收入增长原因
- **QLC 企业 SSD 的兴起**：预计 2024 年 NAND 闪存收入将达到 674 亿美元，同比增长 77%。2025 年，受到高容量 QLC 企业 SSD 的接纳、智能手机中 QLC UFS 的普及、制造商资源支出受限及服务器需求复苏的驱动，NAND 闪存收入预计将增长至 870 亿美元，同比增长 29%。
- **QLC 闪存的渗透**：预计 2024 年 QLC 将贡献 NAND 闪存位出货量的 20%，并在 2025 年进一步提高。在智能手机市场，QLC 闪存预计将渐渐进入 UFS 市场，一些中国智能手机制造商计划从 2024 年第四季度开始接纳 QLC UFS 解决方案。苹果公司预计在 2026 年开始在其 iPhone 中引入 QLC 闪存。
#### 对行业生态系统的影响
- **资源支出增长**：随着 DRAM 和 NAND 闪存行业收入创下记录，制造商将有充足的现金流来加快投资。预计 2025 年 DRAM 和 NAND 闪存行业的资源支出将分别增长 25% 和 10%，未来有大概进一步上调。
- **上游原质料需求增长**：内存生产扩张将刺激硅晶圆和化学品等上游原质料的需求。
- **成本压力**：内存价格的上涨将导致电子产物成本增长。ODM/OEM 公司大概会发现难以完全将这些成本转嫁给零售价格，导致利润率压缩。成本上升还大概克制终端用户的购买意愿，进而影响市场需求。
综上所述，DRAM 和 NAND 闪存行业将迎来显著增长，这将对整个产业链产生广泛影响，从上游原质料供应商到卑鄙终端用户都将感受到这一变化带来的连锁反应。

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